Nordea nousi ykköseksi Morningstarin luokituksessa

Nordea nousi elokuussa johtoon Morningstarin tähtiluokituksen vertailuryhmässään, johon kuuluvat Suomessa keskeiset kilpailijat sekä suurimmat itsenäiset rahastoyhtiöt. Nordean Morningstarin tähtiluokituksen keskiarvo oli nyt 3,47 tähteä, joka on selvästi eurooppalaisen keskiarvon (3,00) yläpuolella. Nordealla on nyt kahdeksan rahastoa parhaassa viiden tähden kategoriassa ja neljän tähden rahastoja 20. Yli puolella Suomessa myytävistä Nordea rahastoista on joko viisi tai neljä tähteä.

Jari Kivihuhta: “Menestyksen takaa löytyy hyvin onnistunutta salkunhoitoa, hyvää tuottoa suhteessa riskiin ja kilpailukykyistä hinnoittelua.”

Rahastoyhtiön toimitusjohtaja Jari Kivihuhta, miten luokitusta tulisi lukea?
- Morningstar on johtava kansainvälinen riippumaton rahastoluokittaja, jonka luokituksia seurataan suurella mielenkiinnolla ympäri maailman. Morningstarin rahastoluokituksessa käytetään eurooppalaista vertailuryhmää, jonka paras 10 prosenttia saa täydet viisi tähteä, seuraavat 22,5 prosenttia neljä tähteä, ja 35 prosenttia rahastoista saavat kolmen tähden luokituksen. Elokuussa saimme viiden tähden kategoriaan kolme uutta rahastoa: Kehittyvät Korkomarkkinat, Pro Euro Obligaatio ja Yrityslaina Plus ja heinäkuussa yhden uuden rahaston: Suomi Indeksirahasto. 

Nordeassa hoidettava varallisuus ylitti 200 miljardia heinäkuussa. Kivihuhta kertoo, että niin hoidettavan varallisuuden kasvun kuin rahastojen hyvän menestyksen takaa löytyy hyvin onnistunutta salkunhoitoa, hyvää tuottoa suhteessa riskiin ja kilpailukykyistä hinnoittelua. Nordean kasvu on ollut kilpailijoita voimakkaampaa.

- Menestykseen on vaikuttanut niin kilpailijoita parempi sijoitusten tuotto kuin parempi kysyntäkin. Salkunhoitomme on onnistunut, sillä kaikki varat yhteensä ovat tuottaneet vuoden alusta heinäkuun loppuun mennessä 9,5 %. Olemme vahvistaneet asemaamme edelleen pohjoismaiden selvästi suurimpana varainhoitajana.

Kivihuhdan mukaan hyvät tulokset on saatu aikaiseksi nimenomaan aktiivisella salkunhoidolla.
- Muokkaamme rahastovalikoimaamme koko ajan ja tuomme tarjolle uusia mielenkiintoisia markkinoita. Poimimme salkkuun yhtiöitä, joihin uskomme ja joiden hinnoittelu on houkuttelevalla tasolla. Vähän samalla tavalla kuin syksyllä omenoita koriin kerätessä, poimimme terveet hyvät omenat koriin ja kärräämme ne huonot kompostiin. Kaikkia omenoita ei kannata poimia koriin vain siksi, että ne ovat indeksissä.

Ensimmäinen rahastofuusio yli maanrajojen
Kivihuhdan mukaan rahastofuusiot ovat osa laadukkaan rahastovalikoiman muokkausta. Hän kertoo, että rahastolainsäädäntöä on uudistettu Euroopassa ja että sen puitteissa Nordea tekee ensimmäisen pohjoismaisen rajanylittävän rahastofuusion.

- Sulautuksessamme kaksi ruotsalaista rahastoa fuusioituu suomalaiseen Nordea Maailma -rahastoon. Astumme edelläkävijöiden joukkoon, sillä yli maanrajojen suuntautuvia rahastosulautuksia on Euroopassa tiettävästi tehty vasta yksi ennen tätä.

Morningstar on maailman johtava puolueetonta ja vertailukelpoista rahastotietoa julkaiseva yhtiö, joka vertailee rahastoja kuukausittain niiden tuottohistorian perusteella. Vertailussa otetaan huomioon myös tuoton vaihtelut ja rahaston palkkiot. Morningstar-tähditystä varten rahastolla pitää olla vähintään kolmen vuoden tuottohistoria. Nordean rahastojen Morningstarin tähtiluokitusta voi seurata myös täältä.